01 大盘
昨夜美股三大股指持续震荡。截至收盘，道指涨 0.3%，纳指跌 0.68%，标普跌 0.11%。美国十年国债收益率涨 1.193%，收报4.158%，相较两年期国债收益率差-74个基点。恐慌指数VIX跌 6.37%，布伦特原油收涨 0.28%。现货黄金从22年11月持续走高，23年5月初持续走低，昨日收涨 0.07%，报1913.79美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落，期间有所反弹，昨日收涨 0.19%，报102.84。
英国6月GDP年率录得0.9%，为2022年11月以来最大经济增速。数据公布后，货币市场加大了英国央行继续收紧政策的押注。美国7月PPI年率录得0.8%，终结“12连降”；PPI月率录得0.3%，为2023年1月以来最大增幅。数据公布后，美债收益率上升，黄金短线下挫。
据IEA月报：全球石油需求在6月达到创纪录的每日1.03亿桶，预计8月将再次达到峰值。预计2023年全球石油需求将增加220万桶/日，与此前预测持平。全球石油供应在7月份下降了91万桶/日，部分原因是沙特产量大幅减少。
据称印度尼西亚计划为电动汽车制造商实施0%出口税和0%增值税。据欧盟哥白尼气候变化服务中心（C3S）本周发布的正式报告，今年7月是全球有记录以来最热的月份。全球月均温首次升温超1.5℃，突破危险临界点。
02 行业&个股
行业板块方面，除半导体、科技、通讯和原料分别收跌2.42%、0.74%、0.47%和0.28%外，其他标普7大板块悉数收涨：日常消费、工业、房地产和金融均收涨0.2%以内，公用事业、医疗和能源分别收涨0.55%、0.62%和1.54%。
概念板块方面，航空ETF跌0.79%，旅行服务板块跌1.07%，高端酒店万豪涨0.06%，爱彼迎跌1.68%，挪威邮轮跌1.61%。太阳能板块跌1.05%。金融科技板块方面，PayPal收跌1.99%，巴菲特概念股NU涨0.26%。网络安全板块涨0.41%，SQ收跌2.68%。
中概股多数收跌，KWEB跌4.1%。台积电跌 2.96%，阿里跌 3.52%，拼多多跌 3.74%，京东跌 5.27%，百度跌 4.1%，理想跌 5.55%，蔚来跌 2.64%，小鹏跌 2.98%，携程跌 2.03%，滴滴跌 0.93%，华住跌 4.13%，新东方跌 2.8%，瑞幸咖啡跌 3.56%，富途跌 8.39%，名创优品跌 5.35%，EH跌 8.74%。
大型科技股多数收跌。苹果收涨 0.03%，微软收跌 0.59%，谷歌收跌 0.03%，亚马逊跌 0.11%，传亚马逊为应对反垄断审查，正放弃数十个自有品牌。英伟达跌 3.62%，Meta跌 1.34%，特斯拉跌 1.1%，马斯克表示，他因右肩胛骨问题需要进行小手术；同时就他与扎克伯格的对决称，他已与意大利总理和文化部长通话，商定了一个史诗般的地点；对决将在X平台和Meta上进行直播。
高通跌0.86%，据中国信通院：2023年6月国内市场手机出货量2214.9万部，同比下降20.9%。ABNB跌1.68%，据称意大利要求爱彼迎支付超过5亿欧元的未缴税款项。FSR跌1.93%，电动汽车制造商菲斯克发布了关于Fisker Ronin旗舰电动汽车的更多细节。这款超级GT敞篷车限量发售，定价为38.5万美元。预计在2025年下半年开始生产。
03 每日焦点
1.桥水Q2增持拼多多和iShares安硕MSCI中国ETF，减持Meta、新东方
8.12 13F报告显示，桥水二季度新进美光科技、Spotify、科磊等77只股票，清仓SPDR黄金ETF、家得宝、奈飞、AIG等91只股票或ETF，增持iShares安硕核心标普500 ETF、默克制药、iShares安硕中国大盘股ETF、iShares安硕MSCI中国ETF、优步、拼多多等270只股票或ETF，减持Meta Platforms、SPDR标普500 ETF信托、礼来制药、新东方等342只股票或ETF，重仓资产包括iShares安硕核心标普500 ETF、iShares安硕核心MSCI新兴市场ETF、宝洁、强生、可口可乐。
2.仁宝：预计明年AI服务器比重达20%—25%
8.11 笔电代工厂仁宝今日举行法说会，总经理翁宗斌透露，目前公司AI服务器占整体服务器比重为8%，但随着欧美市场的需求持续增长，预计明年AI服务器出货量将扩大至占全部伺服器的20%—25%。针对出货量方面，翁宗斌指出，PC产品线第二季度基期较高，但第三季度出货仍有个位数增长，PC需求已开始回来，下半年进入传统旺季相信表现会比上半年还要好。
3.OpenAI“自定义”功能扩展至免费用户
8.11 北京时间8月11日凌晨，OpenAI在社交平台宣布，将强大的“自定义”功能扩展至免费用户，包括iOS和Android移动应用。暂时不支持欧盟和英国地区。今年7月21日，OpenAI首次面向ChatGPT Plus付费用户推出了“自定义”测试功能，可以更好地控制ChatGPT的回复方式、偏好等，并在后续所有对话中记住这些设置。
4.中国互联网巨头豪掷50亿美金疯抢GPU？英伟达回应了
8.11 英国《金融时报》日前报道，中国互联网巨头正争相采购对构建生成式人工智能系统至关重要的英伟达高性能AI芯片，今明两年的订单价值达50亿美元。8月11日，英伟达方面向记者回应称：“消费互联网公司和云服务提供商每年在数据中心组件方面投入金额达数十亿美元，通常都会提前几个月下订单。”“GPU已经成为市场上公认的稀缺货，并且在未来的一两年内，仍会保持稀缺。”一位大模型开发者告诉记者。业内认为，中国互联网巨头抢购英伟达GPU，也与担心美国未来出台更严厉的限售令有关。一般而言，已经确认的订单不会受到新的出口限制的影响。
5.英伟达发布CALMAI模型：训练虚拟角色 可模拟50亿个人体动作
8.11 英伟达近日和以色列理工学院、巴伊兰大学和西蒙弗雷泽大学合作，发布了一篇关于CALMAI模型的技术论文。英伟达表示CALM的全称是条件对抗潜在模型（Conditional Adversarial Latent Models），用于训练定制虚拟角色。英伟达表示，在真实世界训练10天，相当于在模拟世界里训练10年时间。CALMAI模型在训练之后，可以模拟50亿个人体动作，涵盖行走、站立、坐姿、跑步、用剑战斗等人类动作。
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